Transmettre votre entreprise
Vos enjeux
- Transmettre une entreprise familiale en préservant l’emploi, la culture et le nom.
- Préparer votre retraite sans successeur naturel.
- Adosser l’entreprise à un groupe pour changer d’échelle.
- Céder une filiale ou une activité non stratégique (carve-out).
- Organiser la sortie d’un associé.
- Répondre à une approche non sollicitée : faut-il l’écouter, et à quelles conditions ?
Notre valeur ajoutée
Préparer avant d’exposer. Diagnostic, valorisation multicritère, points de vigilance et chantiers à mener, idéalement douze à vingt-quatre mois avant la mise sur le marché.
Raconter votre entreprise juste. Un mémorandum d’information fidèle à la réalité et au potentiel, écrit pour des acquéreurs exigeants.
Créer la concurrence, préserver la confidentialité. Industriels, fonds, repreneurs individuels : une liste validée avec vous, des approches nominatives, une diffusion par paliers.
Négocier au-delà du prix. Paiement comptant, crédit-vendeur, earn-out, réinvestissement, garantie d’actif et de passif, sort des équipes : c’est là que se gagne une bonne cession.
Tenir le rythme jusqu’au closing. Due diligences, coordination de vos conseils, conditions suspensives : une opération qui traîne s’érode.
Nous sommes heureux d’officialiser notre fusion avec le Groupe Kerry Logistics, nous permettant ainsi de rejoindre le Top 5 Mondial et le leader en Asie, offrant à nos clients une offre de service et de solutions rarement égalées dans notre industrie.
Le déroulé de la mission
Chaque cession comporte les mêmes étapes ; leur poids varie d’un dossier à l’autre. Comptez six à neuf mois entre la signature du mandat et le closing.
- Préparation, 4 à 8 semaines Diagnostic, valorisation, stratégie de cession, teaser anonyme, mémorandum d’information, data room.
- Approche du marché, 6 à 10 semaines Approche confidentielle des acquéreurs sélectionnés, présentations de management, offres indicatives.
- Négociation, 4 à 8 semaines Choix des finalistes, exclusivité, due diligences, protocole de cession et garantie d’actif et de passif.
- Signing et closing, 2 à 6 semaines Levée des conditions suspensives, financement de l’acquéreur, closing, transition.
Vous envisagez de céder dans les deux ans ?
Le bon moment pour en parler, c’est maintenant. Un premier échange confidentiel, sans engagement, pour évaluer votre situation et vos options.