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Transmettre votre entreprise

35+ cessions conseillées depuis 2008
6 à 9 mois du mandat au closing
1 à 50 M€ de valorisation

Vos enjeux

  • Transmettre une entreprise familiale en préservant l’emploi, la culture et le nom.
  • Préparer votre retraite sans successeur naturel.
  • Adosser l’entreprise à un groupe pour changer d’échelle.
  • Céder une filiale ou une activité non stratégique (carve-out).
  • Organiser la sortie d’un associé.
  • Répondre à une approche non sollicitée : faut-il l’écouter, et à quelles conditions ?

Notre valeur ajoutée

Préparer avant d’exposer. Diagnostic, valorisation multicritère, points de vigilance et chantiers à mener, idéalement douze à vingt-quatre mois avant la mise sur le marché.

Raconter votre entreprise juste. Un mémorandum d’information fidèle à la réalité et au potentiel, écrit pour des acquéreurs exigeants.

Créer la concurrence, préserver la confidentialité. Industriels, fonds, repreneurs individuels : une liste validée avec vous, des approches nominatives, une diffusion par paliers.

Négocier au-delà du prix. Paiement comptant, crédit-vendeur, earn-out, réinvestissement, garantie d’actif et de passif, sort des équipes : c’est là que se gagne une bonne cession.

Tenir le rythme jusqu’au closing. Due diligences, coordination de vos conseils, conditions suspensives : une opération qui traîne s’érode.

Nous sommes heureux d’officialiser notre fusion avec le Groupe Kerry Logistics, nous permettant ainsi de rejoindre le Top 5 Mondial et le leader en Asie, offrant à nos clients une offre de service et de solutions rarement égalées dans notre industrie.

Jean-Claude Ortega, Directeur Général de Business By Air (BBA)

Le déroulé de la mission

Chaque cession comporte les mêmes étapes ; leur poids varie d’un dossier à l’autre. Comptez six à neuf mois entre la signature du mandat et le closing.

  1. Préparation, 4 à 8 semaines Diagnostic, valorisation, stratégie de cession, teaser anonyme, mémorandum d’information, data room.
  2. Approche du marché, 6 à 10 semaines Approche confidentielle des acquéreurs sélectionnés, présentations de management, offres indicatives.
  3. Négociation, 4 à 8 semaines Choix des finalistes, exclusivité, due diligences, protocole de cession et garantie d’actif et de passif.
  4. Signing et closing, 2 à 6 semaines Levée des conditions suspensives, financement de l’acquéreur, closing, transition.

Vous envisagez de céder dans les deux ans ?

Le bon moment pour en parler, c’est maintenant. Un premier échange confidentiel, sans engagement, pour évaluer votre situation et vos options.