Conseil en Cession-Acquisitions

EQUIDEALS accompagne ses clients tout au long du processus de cession ou d'acquisition d'une société, assurant toujours à ses clients un niveau élevé de professionnalisme et une totale confidentialité. Pour répondre aux spécificités propres à chaque opération, tant au niveau technique qu'opérationnel, nous proposons une approche « sur mesure » fondée sur les besoins, attentes et contraintes de nos clients, dans le souci constant de valoriser au maximum leurs intérêts.


EQUIDEALS offre aux PME-PMI les meilleures pratiques des banques d’affaires et accompagne ses clients sur un large éventail d'opérations :
- cessions d'entreprise ;
- acquisitions d'entreprise ;
- opérations avec effet de levier (LBO, MBI, OBO, etc.) ;
- attestations d’équité.


Dans tous les cas, l'intervention d'EQUIDEALS commence par une étude approfondie de l'entreprise et de son environnement. Qu'il s'agisse d'une opération avec une contrepartie industrielle ou d'un projet de LBO, nous capitalisons sur l'expérience de nos associés et l'expertise des équipes qui les entourent sur chaque projet.

Cession d'entreprise

Dans le cadre de sa mission de conseil dans une opération de cession, EQUIDEALS propose une solution complète pour assister ses clients dans leur projet de cession d'entreprise. Chaque opération comporte des étapes communes, l'équilibre entre chaque étape variant au cas par cas :

Préparation
Signature d’un accord de confidentialité

Recherche des repreneurs potentiels

Rédaction d’un « information memorandum »

Evaluation de la société
Prise de contact avec le repreneur
Validation de la liste des repreneurs potentiels

Envoi d’une « fiche aveugle »

Signature d’accords de confidentialité

Envoi d’un dossier de présentation
instruction du dossier
Ouverture d’une « dataroom » après réception d’une lettre d’intention

Rencontres avec les dirigeants
Remise des offres
Analyse des offres reçues

Précision des offres

Sélection du(des) repreneur(s) présentant le(s) meilleur(s) dossier(s)
Négociations
Coordination avec les conseils juridiques

Négociations avec le(s) repreneur(s)
Finalisation
Signature du protocole

Réalisation de la transaction

Acquisition d'entreprise

De même que dans les opérations de cession, EQUIDEALS accompagne ses clients tout au long de leur projet, incluant généralement les étapes suivantes :

Recherche de cibles potentielles
Recherche de sociétés dont le profil correspond aux critères du client
Prise de contact avec la cible
Contact avec le management de la cible ou ses conseils

Signature d'un accord de confidentialité

Préparation de la lettre d'intention
Analyse des informations disponibles sur la cible (informations publiques, "information memorandum", etc...)

Évaluation

Montage financier
Période de "due diligence"*
Coordination des travaux de dataroom

Rencontre avec le management / visites de sites

Rapport final de valorisation
Offre & négociation*
Coordination avec les conseils juridiques pour la préparation du protocole

Négociations avec le vendeur
Finalisation
Signature du protocole

Réalisation de la transaction

* Ces étapes peuvent être en ordre inversé en cas de deal fermé

Opération avec effet de levier (LBO, MBO...)

Dans le cas spécifique d'une opération de LBO, EQUIDEALS aide son client à trouver le juste équilibre pour concilier ses intérêts avec ceux, parfois divergents, des autres parties prenantes, dans une optique de maximisation de la valeur de l'entreprise à long terme.

Attestation d'équité

EQUIDEALS intervient en qualité d'expert indépendant pour l'évaluation d'entreprise dans le cadre de cessions-acquisitions. Pour ce type de prestation comme pour tout type de prestation de conseil en cession-acquisition, nous adoptons systématiquement une approche multicritère de valorisation (DCF, multiples de transaction, multiples boursiers, etc.), afin d'approcher le plus finement possible la réalité économique de l'entreprise considérée.

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