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Equideals a conseillé le groupe Plissonneau dans l’acquisition de Montagrues
Le groupe martiniquais Plissonneau prend le contrôle de Montagrues, spécialiste francilien du levage. C’est sa première acquisition en métropole, quatre mois après l’entrée de BNP Paribas Développement et de Bpifrance à son capital.
Plissonneau loue, vend et entretient du matériel de BTP et distribue des équipements de protection individuelle. En métropole, le groupe n’était présent jusqu’ici qu’à travers Difac, son distributeur d’EPI basé à Strasbourg.
Fondée il y a 50 ans et dirigée par les frères Jean-Marc et Pierre Chauffour, Montagrues couvre toute l’Île-de-France depuis Gennevilliers. La société assure levage, manutention, transport et montage de grues pour la construction, l’industrie et les infrastructures, avec un parc récent de 36 grues mobiles télescopiques adapté au milieu urbain.
Montagrues apporte 20 M€ de chiffre d’affaires et 80 salariés. Le nouvel ensemble réalise environ 100 M€ de chiffre d’affaires avec plus de 375 collaborateurs.
La famille fondatrice cède la majorité du capital. Jean-Marc et Pierre Chauffour réinvestissent pour rester minoritaires et continuent d’accompagner Montagrues, qui garde son indépendance.
BNP Paribas Développement, Bpifrance et François Machenaud, président de Plissonneau, réinvestissent pour financer l’opération. Turenne Capital rejoint le tour de table en souscrivant des obligations Relance. La dette d’acquisition est co-arrangée par BNP Paribas et la BRED, avec la Caisse d’Epargne et CIC Paris.
Merci à François Machenaud pour sa confiance.
Les intervenants
| Rôle | Société | Équipe |
|---|---|---|
| Conseil M&A de l’acquéreur | Equideals | Thibaut Régnier-Vigouroux, Yves Kerveillant |
| Conseil M&A des cédants | Oaklins | Franck Monnot |