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Actualités Levée de fonds

Equideals a conseillé Jardins Loisirs dans son MBO

Pascal Mari, dirigeant de Jardins Loisirs, prend la majorité du capital du distributeur francilien de matériel pour espaces verts. La famille actionnaire se retire. BNP Paribas Développement et plusieurs cadres clés entrent au capital.

Levée de fonds
Investisseur MBO avec BNP Paribas Développement

Voir l'opération Lire le témoignage de Pascal Mari

Créée en 1970, Jardins Loisirs distribue le matériel d’entretien des espaces verts des grandes marques. La société emploie 95 personnes, compte six points de vente en Île-de-France et un site marchand, et réalise 27 M€ de chiffre d’affaires. Collectivités et paysagistes pèsent 70 % de son activité.

La famille, non opérationnelle et propriétaire des trois quarts du capital, souhaitait se retirer. Pascal Mari, qui en détenait 25 %, a confié à Equideals l’organisation de sa reprise en MBO.

Une dizaine d’investisseurs ont participé au processus. BNP Paribas Développement prend une participation minoritaire, aux côtés de plusieurs cadres clés. Caisse d’Epargne Île-de-France, la Banque Européenne du Crédit Mutuel et le CIC apportent la dette senior.

La nouvelle structure financière doit permettre d’accélérer la digitalisation, de développer les magasins et de réaliser des acquisitions, d’abord en Île-de-France, sur un marché encore très fragmenté.

Merci à Pascal Mari pour sa confiance.

Les intervenants

Rôle Société Équipe
Conseil M&A du dirigeant Equideals Thibaut Régnier-Vigouroux, Edouard Berthelot, Gabriel Martins
Avocats de l’investisseur Bayet et Associés Emmanuel Ravut
Due diligence financière PKF Arsilon Paul Gauteur
Vendor due diligence BDO Alban Cabanis, Thomas Sarragot, Antoine Klein, Manon Foret