Actualités Levée de fonds
Equideals a conseillé Jardins Loisirs dans son MBO
Pascal Mari, dirigeant de Jardins Loisirs, prend la majorité du capital du distributeur francilien de matériel pour espaces verts. La famille actionnaire se retire. BNP Paribas Développement et plusieurs cadres clés entrent au capital.
Créée en 1970, Jardins Loisirs distribue le matériel d’entretien des espaces verts des grandes marques. La société emploie 95 personnes, compte six points de vente en Île-de-France et un site marchand, et réalise 27 M€ de chiffre d’affaires. Collectivités et paysagistes pèsent 70 % de son activité.
La famille, non opérationnelle et propriétaire des trois quarts du capital, souhaitait se retirer. Pascal Mari, qui en détenait 25 %, a confié à Equideals l’organisation de sa reprise en MBO.
Une dizaine d’investisseurs ont participé au processus. BNP Paribas Développement prend une participation minoritaire, aux côtés de plusieurs cadres clés. Caisse d’Epargne Île-de-France, la Banque Européenne du Crédit Mutuel et le CIC apportent la dette senior.
La nouvelle structure financière doit permettre d’accélérer la digitalisation, de développer les magasins et de réaliser des acquisitions, d’abord en Île-de-France, sur un marché encore très fragmenté.
Merci à Pascal Mari pour sa confiance.
Les intervenants
| Rôle | Société | Équipe |
|---|---|---|
| Conseil M&A du dirigeant | Equideals | Thibaut Régnier-Vigouroux, Edouard Berthelot, Gabriel Martins |
| Avocats de l’investisseur | Bayet et Associés | Emmanuel Ravut |
| Due diligence financière | PKF Arsilon | Paul Gauteur |
| Vendor due diligence | BDO | Alban Cabanis, Thomas Sarragot, Antoine Klein, Manon Foret |